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明勢資本黃明明:如不升級 80%制造型企業將破產
發布時間:2015-11-13 點擊次數:2812
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         風投行業里,從某種角度看,天使輪投資可以說是風險極高且更考驗投資者思辨能力與眼光階段。天使投資人如何尋找、判斷和決策優質項目?如何看待早期做決策時容易犯的錯誤?網易創業Club近日推出“天使來了”系列人物專訪,采訪國內外最為活躍的天使投資人,呈現最早期投資的觀點和故事。就國內天使如何判斷行業潛在趨勢話題,網易科技本期專訪了明勢資本創始人黃明明。

黃明明:畢業于芝加哥大學,曾和蔡文勝創辦265導航,后賣與Google;創辦明勢資本后投資項目包括李群自動化,小牛電動,好車無憂,PP租車,Solo桌面等,基金兩大投資主題為工業升級和消費升級,主要LP來自汽車之家、騰訊、阿里、獵豹等一線互聯網公司創業者或投資人。

初冬,北京,2015年的第一場雪,比以往來得早一些。而在此之前,關于這一年“資本寒冬”的話題早已先于這場自然節氣——伴隨著創業的“紅海”、“藍海”討論——被輿論大肆咀嚼成失了味的口香糖。

繞過半個馬拉松距離,網易創業Club記者在東四環見到了明勢資本的創始合伙人黃明明。在他看來,對于創業來說,從來就不存在絕對的“冷熱”、“紅海藍海”這樣的概念,同樣也不存在所謂的“朝陽產業”或“夕陽產業”,行業沒有絕對的是否飽和之分,大的市場環境對真正的創業者也沒有好壞的區別,更重要的在于產品或服務是否真正能解決用戶的某個痛點。

“勢”對于創業而言,不僅僅局限于“未來趨勢”的維度,黃明明把它拆解為上“執”下“力”:“看清趨勢很容易,但對創業者來講最難的事情,實際上是通過一個非常細小的切入點通過很強的執行力,把它真正給實現——通過一個前人不知道的路徑把它執行出來。”

一,那么,怎么判斷行業趨勢

明勢資本以早于資本圈的平均關注速度主投了兩大方向:工業升級與工業4.0。他們從對趨勢判斷來做方向選擇,主要邏輯基于三方面考慮:

1,長三角與珠三角擁有完整成熟的產業鏈基礎;

2,人口紅利正快速消失,勞動力成本迅速提升;

3,傳統制造業的粗放型結構以及工業互聯網的崛起;

1,長三角與珠三角擁有完整成熟的產業鏈基礎

“中國的家底是制造業打起來的,過去30年基礎已經很成熟。我跑過了全球很多地方,找不到任何一個國家和地區有今天中國長三角和珠三角這么完整的產業鏈條。”黃明明舉例稱,比如做手機這件事,只要有資本,創業者甚至可以完全不懂手機這個行業的技術層面,從design(設計)到最后生產,整條線都可以交給別人去做,在全球任何地方都找不到這樣的產業鏈。

然而不可否認的是,今天的中國制造碰到了巨大的問題:

2,人口紅利正快速消失,勞動力成本迅速提升

經濟學者吳曉波去年年底曾公開分享過這樣一個觀點:未來五年左右,受到互聯網沖擊的50%制造型企業會破產。

黃明明則認為如果不進行產業升級,幾年里破產的制造型企業甚至可能80%或更高。這個數字的猜測基于以下現實和趨勢:

人口結構逐漸改變,勞動力成本正在迅速提高。老齡化問題日益突顯致勞動力供給呈逐年下降趨勢,且短期內無法從根本上解決;新生代勞動力就業觀念趨向自由化,對勞動環境要求提高,產生制造業招工困難;高危工種勞動力進一步稀缺。

根據近三個月前BCG(美國波士頓咨詢集團)發布的《全球制造業的經濟大挪移》統計結果顯示,綜合物流、運輸、倉儲等條件,中國的勞動力成本有著明顯飆升(具體數據統計方面國內略有爭議)。

3,傳統制造業的粗放型結構以及工業互聯網的崛起

中國傳統的制造業企業相對來說還是處于生產加工相對中低端的位置。黃明明舉例稱,雖然中國可以稱得上第一制造業大國,但到今天連一臺國產的高端數控機床都做不出,包括其核心零部件還是要大量依靠日本和德國等進口。當進入一個高端制造、精密制造的時代,甚至產品零點零幾毫米的差距就決定了一個產品的品質和生命周期。包括3C產品,涉及到大量的柔性生產、柔性加工,產品有很強的周期性變化,對更新換代的效率有著很高要求。中國還很欠缺通過自動化生產提高整體更新換代效率的能力。

從2013年起,中國已超越日本成為全球最大的工業機器人市場,但90%的機器人還需要進口。一年半以前,明勢資本判斷此前如手機、計算機、汽車工業在中國崛起的形勢相似,同樣的故事也會再度發生在自動化領域——從中低端起,一定會有中國本土創業企業在工業機器人領域有自己的產品逐漸代替國外同類產品。

制造業大國+龐大用戶群+生產線=巨大市場

但由于自動化的討論對技術認知度要求很高,找到合適的標的也不是一件容易的事,所以專注于這一領域的投資還很少。黃明明介紹稱明勢已于去年和紅杉資本一起投了一家叫作“李群自動化”的“大疆兄弟公司”(董事長同為香港科技大學李澤湘教授)。

“我們的思路就是以工業機器人的本體制造商作為切入點,圍繞它的產業鏈的上下游,從核心零部件,比如一些主軸、減速器、控制器的制造,到下游系統,再到后面工業大生產的數據驅動(數據包括工廠機器人、生產線上數據、用戶需求數據等),反過來給工廠制定生產計劃和排期。”加上大數據分析領域產品,明勢資本在過去兩年已經布局了七八家公司。

雷軍在幾天前曾在活動上分享自己對未來趨勢的判斷,認為工業互聯網是兩大趨勢之一;而今年一些VC也逐漸蜂擁這一方向,都從側面驗證了明勢資本早先的判斷。“所以近期會有一批我們投過的天使輪項目將進入下一輪融資。”黃明明難掩喜色地向網易創業Club透露。

“相比做早期天使投資,還有一些比你口袋更深、錢袋更足的人,可能他們看好的項目會用更大的價格押進去。所以對于早期天使投資來說,存在的價值就在于應該比大的風投機構能提前一年到一年半的時間看到接下來的趨勢,然后進行布局。否則跟風去搶風口,你最后能得到的回報不會如何。”

二,怎么判斷時間與地域趨勢

成熟產業鏈基礎與人口紅利逐漸消失趨勢一直存在,那么,選擇哪個時間點布局是如何做決策的?

黃明明解釋稱,雖然國內講工業自動化和工業機器人已經好多年了,但真正有自己核心技術的公司太少,包括很多打著機器人概念、動輒幾百億市值的A股上市公司,其實也只是做些技術含量較低的零部件替換,或者做些系統集成的工作;而機器人的本體,大多數用的仍是進口產品。這類企業有時往往只是一種商業模式的創新。

但現在可以看到比較好的趨勢是,包括大疆在內的一波新興的、更年輕的頂尖科技公司正在崛起。“看到這些新興的高科技企業,我們才覺得時機成熟了。我們不想投只是把別人的機器拿回來做些本地應用和二次開發的公司,這樣的公司雖然也有它的價值,但我們要投的是將來有百倍甚至更高倍數潛力回報的公司。

最近,前汽車之家創始人李想的新項目微型智能電動車“車和家”受到頗多VC青睞,明勢資本正是其唯一天使機構黃明明認為未來這將會是一家百億美金的公司,其投資決策中對趨勢問題的判斷基于如下考慮:

目前歐洲有很多如smart、mini等的小型汽車,而美國能看到許多型號較大車型,這與其人口及城市情況有關。中國雖然地理面積巨大,但人口分布較集中,尤其北上廣地區的情況更像歐洲而非美國,一線城市交通擁堵到幾近無解程度。所以我們希望通過這種智能電動車搭建起健康和強有力的小生態系統。

另外,企業級服務作為今年大受風投追捧的模式,也是明勢資本看好的方向。“中國經濟發展到今天,過去粗放式的跑馬圈地已經發展到終點,所有企業都面臨著升級,制造型企業不但需要自動化、人工智能,更多的企業同樣面臨著更多通過技術手段的更新、軟硬件的提升來提高運營效率的問題。而與其對企業主推銷ERP或者CIM概念,還不如直接告訴其能夠怎么幫助他解決什么痛點,或是提高效率、或是增加銷售額等等,直接為其描述出應用場景。

基于這一思考邏輯,明勢資本將企業級服務也納入了工業升級的大范疇內。

三,怎么判斷用戶趨勢

迎合慣了過去消費者“物美價廉”的需求,中國傳統制造業大多存在這樣一種慣性思維:如何將產品做得更便宜。而在這一目的驅動下,產品質量往往差強人意。

而用戶需求在這個年代正在發生著變化。

“中國正快速涌現出新增的一波中產階級,消費行為已經發生了明顯變化,需要企業打造出新的產品、新的服務,所以我們是從這個視角去看。”

以電動車舉例,這不是一個新興市場,而是有著億級存量用戶的市場,而且已經有了很多業務非常成熟的摩托車企業,甚至排名20幾位的都動輒有十幾億產值。但在走訪電動車制造工廠的過程中,黃明明發現一家產值十幾億的工廠僅有5位工程師,一年卻發布四五十款電動車產品。“可想而知他在每一款上花的精力多有限,往往不是在技術或設計上動心思,更多僅僅換了一個殼。”

在這個巨大的存量市場中,消費者卻沒有太多更好的選擇。在這樣的背景下,黃明明最終選擇投資了初創階段的小牛電動車。這基于明勢資本對小牛電動車團隊及產品做了實際多方面考量及用戶需求升級的判斷:雖然鋰電池極其輕便,但由于成本要比傳統電動車的鉛酸電池高一倍,所以中國電動車很少敢用鋰電池。可是電動車里用鋰電池的好處又太顯而易見了。兩塊鉛酸電池30公斤,能支持跑六七十公里,很多女性用戶很難把它順利提到樓上充電;而用鋰電池最重不過10公斤,續航100公里。包括此類的產品差異化有很多。

最初產品定價5000,這令當時許多人覺得是天方夜譚。然而,據黃明明稱,當時產品在京東眾籌5分鐘便完成了預計的500萬最低額度。眾籌結束完成了7200萬額度。而通過對用戶調查發現,有50%的用戶以前從不用電動車。

所以可以理解為在替換一個存量市場之外,小牛電動其實還發掘了一個新的市場。中國的用戶正在發生著變化。據最近消息,蘋果或也將推出電動車產品,已從哈雷摩托請到了兩位首席設計師。

“所以新型出行工具也會是下面一個巨大市場。現有的交通工具已經發展到頭了,一定會有基于電動的、更輕便的交通工具。而用電驅動的新型交通工具,一定在未來幾年會是一個大的趨勢,這里面是一個新的千萬億市場。”

最后,黃明明稱雖然“大勢”是存在的,但是對于創業者而言,最應該做的是沉下心來思考到底還有什么產品或服務沒有被現有的方案滿足。創業,要找一個極小極精的點作為突破點,而這個點又可能是世界上做得最好的,就成了。而很多創業者往往太強調“勢”,做一個特別大的市場,眉毛胡子一把抓,最后什么都沒留下。

“現在不存在一個絕對的寒冬,只不過市場上比較明顯的領域已經都被人做過了,還沒有出現一個更好的創新點。”在明勢資本眼中沒有所謂“寒冬”這樣的一個市場,缺乏的是能夠真正洞見出用戶的需求和痛點,并以一個極小切入點將它執行出來的創業團隊。

(來源:網易科技)

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